定存利率打响价格战 银行放低身段争抢客户

原标题:净利润增长减速 利率价格战打响 激烈排位赛上演
          图文：银行放低身段争抢客户

图为：银行净利润增速普遍下滑CFP图

截至昨日，16家A股上市银行中，已有建行、交行、光大等11家银行公布了年报，这11家银行平均日赚10.68亿元。对比各家的成绩单不难发现，利润增速放缓和不良贷款上升，成为各家银行中报业绩的两大共同特点。

今年上半年，银行的日子并不算好过。一边忙着提高资产质量，一边又要应付来自互联网金融的挑战。在利率市场化的闸门开启之后，银行不得不放低身段，争抢客户。

 部分银行净利增幅腰斩

从已经发布中报的11家银行来看，目前11家银行共实现净利润3839亿元，总体较去年同期增长14%，相当于11家银行日赚10.68亿元。净利最多的为建行，达到1199亿元，最少的华夏银行为72亿元。

不过，利润减速已成为普遍现象。对比去年同期的业绩数据，记者发现，除了兴业、华夏、北京银行3家净利增速达20%以外，其余银行净利增速多在14%左右，中信银行净利增速则只有个位数。

今年上半年，兴业银行实现净利润216.38亿元，同比增长26.52％，增速在目前公布年报的11家银行中位居第一。但是，过去三年，该行中报净利润增速均在40％左右。

股份制银行中的“一哥”招商银行，上半年实现净利润262.71亿元，增长12.39%，而去年同期增幅为25.68%。

华夏银行和浦发银行的利润增幅更是遭遇腰斩。数据显示，浦发银行上半年利润比上年同期增长12.76%，而2012年同期为33.49%；华夏银行利润同比增长20.14％，比2012年中报的42.36%大幅下降，为四年来最低。

从中报上看，多家银行的不良贷款率都有所反弹。其中，兴业银行不良贷款余额76.25亿元，不良贷款率较去年同期上升0.17%至0.57%，创下五年来最高水平。

 股份制银行上演排位赛

F1赛场上，七八辆赛车交替前进，仅是一个弯道的距离，整个赛场的赛车名次，就可能发生天翻地覆的变化。眼下，这种激烈竞争、弯道超车场景，也在曾经座次几乎不变的银行业悄悄上演。

去年上半年，四大国有银行座次重排，农行超越中行位居第三。其实，更激烈的变化出现在股份制银行之间。

从2012年上半年到今年上半年，除了招行位居第一的地位仍算稳固，民生、浦发、兴业、中信几家银行轮番坐上第二、三位，似乎都很难在前三甲的位置上坐定。

截至昨日，7家股份制银行端出了年中成绩单。招行银行资产总额为3.81万亿元，比年初增加4025.3亿元，增幅为11.81%，仍然稳居股份制银行“一哥位置”；兴业银行以3.58万亿元资产总额，暂列第二；浦发银行凭借3.47万亿元资产总额，紧随其后。往下依次再排列是中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行。

不过，民生等银行的成绩单还未公布，这张排位表依然充满变数。

其实，从去年年中开始，股份制银行的座次就开始暗流涌动。去年上半年，以总资产计算，股份制银行的排名还基本延续着以往的大概顺序，前五名依次为招行、浦发、中信、兴业、民生。

而截至去年年底，部分银行已开始“弯道超车”。除招行仍是“一哥”之外，兴业银行一跃浦发、中信，成为榜眼；民生银行则由年中的第五位，上升成为探花；浦发、中信跌落前三。

定存利率打响价格战

如果一位客户有10万元，按照上浮10%的利率存入1年、2年、3年及5年的定期存款，到期利息收入将比基准利率增加300元、750元、1275元及2375元。

去年6月，央行放开利率市场化闸门，允许各家银行将存款利率执行1.1倍上限标准。记者昨日探访发现，除了5年期定存利率按兵不动之外，在汉多数银行对三年期以内的定存利率都进行了上浮，分化为三大阵营。

第一阵营以工、农、中、建、交等五大国有银行为代表，半年期、1年期定存分别上浮至3.05%、3.25%，二年及以上的定期存款与基准利率持平。

第二阵营为招行、中信、民生、光大、浦发、平安等股份制银行，半年期、1年期定存上浮到顶，分别为3.08%、3.3%。

而兴业、广发、湖北、汉口等4家银行，将2年期定存利率也上浮了1.1倍至4.125%。其中兴业、广发、汉口银行，将3年期定存也上浮到顶至4.675%。“要想和大行争存款，价格必须有吸引力。”眼下又到月末，武汉一家股份制银行支行的客户经理又开始忙着拉存款。该客户经理说，月末还好，季末的时候更紧张，“政策”也很优惠，比如季末最后一天下午5时前存入一千万元，就能获得数千元的返利，而且只需存一天就可以。

  净利润一半来自中间收入

“最近收到了好几家银行发来的短信，不少产品收益都超过了5%。”这两天，家住永清街的武汉市民陈女士有个很明显的感受，7月以来，理财产品整体收益小幅下滑，但从上周开始，理财收益一扫阴霾，收益率出现上涨。

各家银行越来越重视理财、结算、托管等中间业务对利润的贡献。

在已经公布半年报的11家银行中，手续费及佣金净收入普遍保持了40%到60%的增长。净利增长最快的兴业银行，手续费及佣金收入达108亿元，增速达到74%，约占净利润217的一半。

按中间业务增长速度看，兴业银行之后是浦发和平安银行，增速在60%左右；华夏、招商、中信、光大等银行同比增长均超过40%，最慢的建行也有12%。从多个银行中间业务收入占净利的比例看，大部分银行靠中间收入能占到净利的40%。

不过，也有业内人士表达了担忧，从中间业务的构成看，增长主要来自手续费和佣金净收入的增长，有些银行手续费收入增速甚至高过业绩增速。未来银行能否寻找到更多创新业务作为突破口，尽快实现业务转型将非常关键。