完全转向!去年股基冠军“摊牌”:今年看好这些票!
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完全转向!去年股基冠军“摊牌”:今年看好这些票!

原标题:完全转向!去年股基冠军“摊牌”:今年看好这些票!

投基Z世代,Z哥最实在。

尽管距离春节只有两天,但公募基金依然在密集发布2022年四季报。今天,去年的股票型基金冠军——英大国企改革发布了2022年四季报。

根据该基金发布的季报,截至去年底,英大国企改革的重仓股较之于去年前三季度,几乎出现了完全转向。在依靠煤炭股良好表现、创下优异业绩之后,到去年末,其重仓股几乎全部调整为消费股。换句话说,今年该基金能否继续有好的表现,也要看消费赛道的走势了。

2022年,对于由张媛和汤戈两位基金经理共同管理的英大国企改革而言,无疑是打响名气的一年。去年全年,该基金全年收益31%,成为股票型基金的冠军。

而和其他很多知名基金产品一样,有了业绩之后,规模也就迅速放大。去年初,英大国企改革规模只有7000多万,但到了去年三季度末,增加到了1.55亿;截至去年底,该基金规模迅速放大到了4.2亿元。

去年,之所以英大国企改革的业绩能够一飞冲天,最主要的原因,还是把握住了煤炭股的大行情。前两个季度,其重仓股全是煤炭、能源类公司。除了中石油、中石化和中海油外,其他清一色都是煤炭股。

不过,英大国企改革的基金经理对重仓股也不是一成不变。从第三季度开始,调仓的方向已经开始初见端倪。

三季度末,东阿阿胶、上海家化、伊力特、贵州茅台和天润乳业五只消费股突然进入前十大股东。但同时,依然保留了四只煤炭股、一只软件公司。

而根据今天刚刚公布的四季报,该基金持仓完全转向——前十大重仓股中,已经看不到一家煤炭能源类公司,取而代之的是以消费股为主,同时布局制造业方向的公司。

具体来看,在三季度调仓的基础上,珠宝零售商周大生成为第五大重仓股。另外,扫地机器人概念的石头科技也进入前十大重仓股。

此外,京东方、三利谱两家同行业的公司被大举买入,还有去年跌幅较大的玲珑轮胎,也进入了前十大重仓股名单。

“我们着力寻找具有长期竞争优势的产业链环节,以及基本面良好的品种;坚持以均值回归的思路看待备选品种的估值变化趋势。”英大国企改革基金经理在四季报中这样表示。

不难看出,高低切换、均值回归,是基金经理调仓的主要逻辑。但在选择行业上,基金经理也又自己的考虑。季报显示,该基金重点关注以下变化机会:

一是,短期受益于疫情好转、经济修复的行业,包括了餐饮服务、食品饮料、国潮新消费等行业将得以修复;

二是,上游能源材料价格的下降,对中游制造行业的压制持续减弱,同时复工复产及下游需求的抬升带来部分传统制造行业的盈利改善;

三是,在本轮能源革命中,依旧表现出长期估值优势的上游品种;

四是,长期看好部分高端制造业在自身行业中的突出表现。

目前来看,英大国企改革去年四季度的调仓,在2023年总体来说还是表现不错,今年收益超过6%,虽然在股票型基金总不算最好,但其重仓的几只个股,还是表现出了不错的冲击力。比如很久没怎么关注过的东阿阿胶,近期新高不断。

另外,京东方A,从去年12月30日以来,已经连续14个交易日上涨。

从这些重仓股的表现,还是可以看出去年股基冠军的选股实力。

聊完去年的股基冠军,再来看今天公布的另外一份重磅四季报。

今天,由傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值也公布了2022年的四季报。去年,睿远成长价值表现并不好,亏了30%,其净值规模也比去年初下降了超过30%。不过,去年第四季度,睿远成长价值的份额却创出新高,达到了166.23亿份,出现了近两亿份的净申购。或许,这就是明星基金经理的吸引力吧。

从重仓股来看,睿远成长价值在去年第四季度并没有做明显的调仓换股,第一大重仓股依然是中国移动的港股。此外,宁德时代、立讯精密、三安光电、万华化学、东方雨虹等,都是各赛道的龙头公司,也是其重仓股中的老面孔。