工信部放行FDD牌照：运营商将陷存量用户苦战

6月27日下午，工业和信息化部公告称，批准中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司分别在16个城市开展LTE混合组网试验。由于包括三大运营商已在去年12月获颁TD-LTE牌照，此次工信部的混合组网决定，意味着电信和联通拿到了自己属意的LTE FDD“放行条”。今年以来，财力雄厚的中国移动大力推进4G运营，受此影响，电信、联通的用户增长频频出现警报。与此同时，市场上不时出现FDD牌照即将发放的传闻，尤其以今年5·17世界电信日的时间点最甚。

“该有手机的都有手机了，4G时代将是存量用户之争。”艾媒咨询CEO张毅对21世纪经济报道记者表示，三大运营商在4G时代将面临更加激烈的存量用户争夺，而4G网络建设又面临较大的资本开支，这对运营商提出了挑战。当然对于系统设备商和手机厂商来说，运营商的资本开支和用户鏖战将带来直接的市场机会。

FDD进场“蛋糕”

工信部批准开展混合组网试验的当天，中国联通随即表示，将在上海、广州、深圳、重庆、郑州、武汉、成都、西安、长沙、济南、杭州、沈阳、哈尔滨、福州、南京、石家庄等16个城市全面开展LTE网络建设，系统验证TD-LTE/LTE FDD混合组网的发展模式，并尽快推出融合业务。

中国电信的16个试点城市为上海、西安、成都、杭州、武汉、南京、济南、合肥、石家庄、海口、郑州、重庆、深圳、南昌、南宁、兰州。

今年以来已经出现用户负增长的中国电信，显然已经对此望眼欲穿，并提前做好了准备。工信部“放行”当天，中国电信就正式发布手机4G套餐，并称该套餐具有“低门槛、大流量、可分享、可自选”等特点。中国电信的4G套餐共分九档，月基本费从59元至599元不等，所包含流量最低为500M，最高达11G。另外，电信还发布了4G纯流量云卡，49元月基本费可获2G省内流量。

简单分析首批混合组网试验城市发现，除上海、重庆两个直辖市以及深圳特区外，其他均为省会城市，涵括中东西部等不同地域，其中电信、联通的试验城市有11个重合。广东联通则是唯一一个同时获准在两个城市（广州、深圳）开展混合组网试验的省级运营商。

“一个城市要完成基本覆盖至少需要1000-2000个基站。”一位电信运营商人士对记者表示。据此简单计算，电信、联通两家运营商各自16个城市的网络建设将意味着3.2万-6.4万个基站的系统设备蛋糕。

2012年10月，中国移动进行首次TD-LTE招标时，2万个（约5.6万个载扇）基站的设备采购金额约40亿元。再据此简单计算，此次混合组网的设备蛋糕约在64亿-128亿元。考虑到融合组网模式下，LTE FDD与TD-LTE共用一张核心网的情况，运营商的实际系统设备采购额将有所出入。

与中国移动在年初规划了750亿元用户4G网络建设的资本开支相比，此前一直冀望于FDD-LTE牌照发放的电信和联通在年初对于2014年的资本开支较为谨慎。

其中，中国联通董事长常小兵此前对外表示，今年联通的资本开支相信不会超过去年水平，大约为800多亿元人民币，主要用作完善现有3G网络，以及将基站部署支持FDD-LTE制式。

中国电信在2013年的资本开支约800亿元，2014年预计将与去年相当，但该公司强调如果FDD-LTE牌照发放，其资本支出还将增加200亿元。

“混合组网获得许可后，运营商调整资本开支是很正常的事情。”张毅说。

除了最为系统设备采购能对华为、中兴、爱立信等设备厂商带来直接的蛋糕，另一个获益群体则是手机厂商。

“由于国外4G早已运营多年，手机厂商在4G技术和产品上并不存在多大障碍。”张毅对记者表示，由于此前已有发牌预期，手机厂商已经在技术、产品乃至备货上有所准备，“有些已经憋了很久了”。

在5月27日于南京举行的中国电信天翼手机交易会上，中兴、酷派、海信、TCL等手机厂商均宣布推出4G手机。

“尽管4G在中国刚做起来，我们在国外的4G早就在做了。”中兴通讯终端中国区CEO吴海对记者表示，中国市场的4G终端供应可以和国际市场一块互动，“我们的机型可以共享、我们市场之前用的策略可以共享”。

手机业内人士预测，由于运营商网络建设周期，以及手机产品从发布到上市需要时间等因素，FDD终端真正走向市场还需要一两个季度的时间。

酷派有关人士对记者表示，中国电信和中国联通早就开始酝酿推出FDD LTE制式的4G手机，不仅各自制订了FDD手机的定制规范，还实际推出了不少FDD LTE手机。约在一周前，支持中电信的8款4G手机首次获得了工信部电信管理局核发的电信设备进网许可证。期中，除三星一款外，其余参与入围的手机厂商全部为国产品牌，酷派有4款手机入围。

一位手机厂商人士表示，随着联通、电信获批进行混合组网试验，4G手机占比将大幅度提供，即使是没有4G网络的地方，手机厂商也有可能把4G手机当3G卖，“一旦牌照正式发放，只需要在软件上进行简单升级，即可进入4G”。

运营商“流量经营”挑战

工信部的最新统计数据显示，截止到5月底，中国的手机用户数量已达到12.56亿人，相较4月份增长了0.36%，比去年同期增长了7.82%，这相当于中国90.8%的人都在使用手机。

“0.36%的增长速度，意味着运营商进入存量竞争时代。”张毅认为，人口红利带来的新增用户日趋减少之后，运营商在存量时代将是“你多一口，我少一口”的竞争格局。

事实上，这种情况已经在先期开展4G运营的美国市场出现过。市场研究公司ChetanSharmaConsulting发布的报告称，2013年第二季度，美国移动运营商的新增用户人数仅为13.9万人，比上一年同期减少95%，成为美国移动行业历史上净新增用户人数最少的一个季度。也就是说，美国运营商的新增用户中，有90%是从其他运营商抢来的，剩余10%才是整个行业的净增量，各运营商的用户只是在内部流动。

在此背景下，为争夺有限的市场，运营商不得不掀起了一轮又一轮的价格战。张毅表示，最近一段时间，三大运营商争相开展的流量红包促销、定向流量等都是4G时代流量价格战的先兆。

广东联通一位内部人士对记者表示，4G时代，移动宽带将出现固网化的趋势，即很难按照1M多少钱来卖，更多的将是用一个套餐来满足用户的流量需求，流量月租的平均价格也会不断下滑。

“通用的流量包会越来越不好卖。”该广东联通人士说，不管是前向的向用户收费，还是后向的让内容提供商来为用户买单，都会面临增长的瓶颈。

该人士透露，最近一段时间，所谓互联网企业为用户买单的后向流量经营模式很热闹，但整个国内互联网企业为后向流量的支出仅有50万元，完全不足以支撑运营商的规模发展需要。

“运营商更需要考虑的则是，4G带来内容应用增长的同时，运营商能从中得到什么？”该广东联通人士对记者表示，4G时代运营商的流量经营需要探索新的商业模式。