长江传媒溢价超过5%发行 定增成功募集11.7亿资金

原标题：长江传媒定增成功募集11.7亿资金

长江传媒今日披露非公开发行股票结果，包括财通基金、太平资产在内的8家机构投资者和自然人股东认购了其非公开发行股票，至此公司2012年开始启动的非公开发行股份圆满收官。

溢价超过5%发行

按照此前长江传媒公布的定向增发方案，原定发行价格为不低于6.39元/股，而最终增发价为6.73元/股，“相比于发行底价溢价超过5%，同样的募集资金，可以少发行900多万股，这充分显示了机构投资者对长江传媒发展战略的认同和未来业绩增长的信心。”长江传媒证券法务部部长黄嗣表示。

根据今日披露的发行情况报告书，本次募集资金总额为11.7亿元，发行股份总数为17396.58万股。其中，财通基金管理有限公司认购了3771.77万股，自然人曹鲁江认购2645.17万股，太平资产管理有限公司认购2363.45万股，自然人张郁认购2050.52万股，泰达宏利基金管理有限公司认购1753.05万股，平安大华基金管理有限公司认购1739.97万股，北京郁金香股权投资中心（有限合伙）认购1739.97万股，深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）认购1332.69万股。报告书显示，本次非公开发行完毕后，上述8家认购者中的7家将成为长江传媒前10大股东。

相关统计数据显示，至2012年底，长江传媒总资产45亿元，年营业收入35亿元，净利润3.27亿元。近四年来公司基本保持20%的增长速度，高于行业平均增长水平，主营业务一直保持稳健的发展态势。

助力公司转型升级

公司非公开发行股票预案显示，长江传媒此次募集资金将用于大型跨区域连锁文化MALL一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目、长江合版网络印刷建设项目、跨区域文化智慧物流服务平台、体验式学前教育数字内容全程服务项目、银兴连锁影城项目、数字阅读与网络原创平台项目和补充流动资金。

长江传媒表示，这些项目定位于公司传统业务的全面升级转型，以内容资源为核心，充分挖掘公司全媒体业务和全流程产业链的优势，体现了文化与科技融合的发展路径，是公司实施转型发展和创新发展战略的支点所在。在募集资金到位以前，这些项目已用自有资金投入运营，截至目前，部分项目已经实现盈利。

根据北京开卷公司数据，长江传媒在全国出版集团零售市场排名中稳居前六位，公司旗下8家出版社在不同的细分市场上形成了各自的经营特色和优势，文学类、美术类和少儿类图书居中国图书市场领先地位。从长江传媒的战略规划看，未来几年公司在数字出版、影视制作、文化MALL等领域将加快布局、加大投入，形成显著增长点。