农行公告称拟发优先股 募资不超800亿

原标题：农行拟发优先股募资不超800亿

农行昨日晚间公告，公司拟发行总额不超过8亿股优先股，募集资金不超过800亿元，将按相关规定用于补充公司其它一级资本。

公告显示，拟发行的优先股每股票面金额100元，将按票面金额发行。优先股股息采用分阶段调整的票面股息率。

农业银行表示，此次发行的优先股，不设置投资者回售条款，公司有权自发行日期满5年之日起于每年的优先股股息支付日全部或部分赎回本次发行的优先股，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。

另外，在以下两种情况下，农业银行优先股可以强制转换为普通股，强制转股价为2.43元/股。

其一，当公司核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。核心一级资本又叫产权资本，补充核心资本是商业银行提高抗风险能力的最根本手段。

其二，当公司发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。

二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：1）中国银监会认定若不进行转股或减记，公司将无法生存；2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，公司将无法生存。